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自主、合资全线回暖,业绩仍亏损的长安汽车,已经熬过了冬天?

2019-11-20 13:51:01点击:4268

最近,上市公司长安汽车(000625)发布了第一季度业绩预测。毫不奇怪,长安汽车第三季度业绩预测显示,由于汽车市场持续下滑、集团福特马自达(Ford Mazda)和其他合资品牌的拖累以及独立品牌整体份额的下降,长安汽车出现亏损。

但值得注意的是,2019年前三季度每股预亏损为0.50-0.58元,第三季度每股预亏损预计将收窄至0.03-0.12元。每股亏损大幅收窄。根据这一趋势,长安汽车可能在第四季度恢复盈利。

第三季度,自主和合资行业全面升温。

根据乘用车协会的数据,长安汽车公司9月份共售出67136辆乘用车,位居行业第九,市场份额为3.8%。尽管规模同比下降8.3%,但考虑到9月份乘用车市场同比下降6.5%,长安仍是少数能够稳定局面的国内品牌之一。毕竟,整个国内品牌的市场份额已经跌至历史低点。

与前一个月相比,长安汽车8月份售出50904辆汽车,同比增长7.3%,在行业内排名第11位。7月份,49696辆汽车的销量同比增长5.3%,位居行业第13位。

在泥沙俱下的市场趋势出现之前,衡量汽车公司销售额的最公平指标是市场份额。可以看出,从7月到9月的第三季度,长安自治板块一直在逐月增长。市场份额也从7月份的3.3%升至3.8%。

在合资企业领域,长安福特第三季度售出5.4万辆汽车,比上一季度增长38%,显示出明显的改善。长安马自达售出约3.5万辆汽车,比上个月增长25%。随着9月份新Onksera的推出,长安马自达迎来了新的增长势头。

从第三季度的销量来看,与去年相比,虽然整体销量仍在下降,但在今年整体下滑趋势的背景下,自主和合资行业都有所升温,均实现了环比大幅增长。对长安来说,它仍然是一种明亮而令人兴奋的颜色。

更重要的是,对于长安集团的自治和合资单位来说,产品的结构性改进已经达到一半以上。新型号刚刚开始发挥它们的威力,许多新型号正在等待进入市场。第三季度的复苏应该只是开始。

产品结构的改善是一个强劲的反弹

长安汽车9月份销量反弹的一个重要原因是cs75plus上市,该公司在上市的第一个月就售出了20,000多辆汽车,截至10月11日,订单超过30,000辆。此外,董艺、cs35和cs55系列等几种主要车型的月销量均超过10,000辆或近10,000辆,而cs85销售近4,000辆,保持了健康稳定的销售结构。接下来,cs55 plus准备就绪。35人、55人和75人的阵营将从整体上增强产品动力的溢价能力。

长安福特也开始了新一轮强劲的产品周期:夏普st、stline、福克斯active和新金牛座已于2019年第三季度上市。此外,福特的逃亡和国内林肯海盗船将在第四季度上市。2020年第一季度,福特的大型越野车探索者的国产版和林肯飞行员将上市。2021年,市场上将会出现全新的frontier和Lincoln navigator。可以看出,昌富宣布的新车主要是“大轿车”和豪华车。据该机构估计,国产林肯将向长福贡献6万至8万辆汽车。“大汽车”的实力将对长安福特的利润增长和长安汽车(000625)的性能提升起到关键作用。

新一代奥科赛(Oncorsair)马龙板块在上市前自愿降价1万元,优惠待遇后与旧车型的性价比实现了平稳衔接,从而稳定了现状,不会造成太大问题。随着后期消费者对产品力量的信任逐渐增加,终端折扣的扩大,新马3也有望带动昌马迎来新一轮的增长。

持续的战略升级已经取得成果。

9月底,长安汽车与福特汽车签署了《关于加快推进“长安福特加速计划”及相关战略合作深化战略合作的谅解备忘录》。其核心点包括:三年内引进18辆新车,建立当地加速本地化的研究所,加速智能(智能驾驶、智能互联网连接)的本地化和普及,双方在创新合作模式上的深入合作。可以说,已经进入新一轮新产品的长安福特,已经调整了结构,迎来了一个新的起点。

对于长安汽车的自主部门来说,以cs85、cs75plus和cs55plus为代表的“精品战略”已经取得了成效。特别是“明日之车”cs75plus已经成为最热门的明星车型,售价在10万至15万元之间。与此同时,长安汽车在铁热的时候推出了“五项服务承诺”,承诺透明的价格、服务标准,重塑经销商网络服务运营能力,从而实现“产品升级和服务升级”的双引擎驱动,进一步奠定持续增长的基础。

最后

根据长安汽车公司(000635)第三季度的业绩,虽然它仍未亏损。然而,主要的证券评级机构提出了“买入”、“增持”和“强力推动”的建议。核心原因自然是对长安汽车第四季度强劲反弹的信心,以及对明年中长期预期的良好展望。笔者认为,长安汽车今年前三个季度的持续亏损不仅与其独立部门销量下降有关,还与不断投资新车和新技术造成的高成本、产品结构不完善造成的低毛利率以及长富持续低迷的业绩等原因有关。然而,自第三季度以来,随着新车陆续上市,服务不断升级,盈利能力大大提高。长安汽车将很快摆脱阵痛。随着年底旺季的到来,第四季度将迎来强劲反弹。

对长安汽车来说,最困难的时刻已经过去了。冬天过去了,春天不再遥远。

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